UNSERE LEISTUNGEN

Wir helfen Ihnen gerne und zuverlässig
bei Ihrem Vermögen

Vermögens-

Beratung

Als klassisches Betätigungsfeld der Banken und Versicherungen fällt die Vermögensberatung zunächst nicht in den Zuständigkeitsbereich des Steuerberaters. Allerdings stellen wir häufig fest, dass die Frage nach der richtigen Anlageentscheidung, der Abschluss eines Vorsorgevertrags oder einer Investition im Privatbereich mit einem steuerlichen Rat einfacher beantwortet werden kann. Aus diesem Grund beraten wir Sie gerne bei Fragen betreffend Ihrem Vermögensaufbau, dem Vermögenserhalt oder der steueroptimierten Weitergabe des Vermögens innerhalb der Familie oder mittels eines vorher festgelegten Zwecks. Für uns spielt es keine Rolle, ob es sich hierbei um Betriebs- oder Privatvermögen handelt. Für uns stehen Sie als Person im Vordergrund. Wir begleiten Sie und Ihre Familie als Family Officer „von der Wiege bis zur Bahre“ und können hierbei bei Bedarf auf Notare, Banken und Versicherungen zurückgreifen, die Ihre individuelle Ausgangs- und Zielsituation gemeinsam mit uns berücksichtigen. Falls gewünscht beraten wir Sie nicht nur bei Fragen zur vorweggenommenen Erbfolge, sondern auch bei der Erfüllung Ihrer testamentarischen Wünsche im Rahmen einer Testamentsvollstreckung.

+49 (0) 241 9 90 82 90


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